Referenz Exposé
Der Unternehmer hat den vor einigen Jahren übernommenen Geschäftsbetrieb durch grundlegenden Umbau des tradierten Geschäftsmodells eine erfolgreiche Entwicklung gegeben.
Die Vervielfachung der Betriebsleistung auf 4 bis 5 Mio. EUR wurde erreicht durch Hereinnahme neuer Produkte: erneuerbare Energien (z.B. Photovoltaik), IuK-Technologie (z.B. „ Smart Home“) aber auch durch innovative Forcierung des tradierten Elektrotechnikanlagengeschäfts.
Share deal betreffend das Unternehmen. Optional: Erwerb des Grund und Bodens
Wachstum und Hebung von Synergiepotenzialen durch gezielten Unternehmenskauf
Die Herausarbeitung eines passenden Suchprofils sowie die Bestimmung der Zielgruppe war zunächst die prominente Aufgabe, da der Unternehmer diesbezüglich dezidierte eigene Vorstellungen hatte. Auch die Motivlage (Transaktionskasse für andere Unternehmungen) war entsprechend zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund war ein aussagefähiges und umfangreiches Unternehmensexposé zu erstellen, welches dem potenziellen Investor erlaubt, trotz Informationsasymmetrie sich klar zu entscheiden. Über den Auftritt in verschiedenen Portalen, sowie die Direktansprache konnte der begonnene Vermarktungsprozess zügig in Gang gesetzt werden. Bis zum Abschluss nach 12 Monaten konnte aus mehr als einem Dutzend Interessenten in der engeren Wahl der letztliche Übernehmer gefunden werden. Der Kreis der Interessenten bestand aus Marktteilnehmern, PE-Unternehmen, family offices und auch Unternehmensgründern. Letztlich führten die Verhandlungen mit einem Marktteilnehmer zum Erfolg, der sich durch den Kauf deutlich stärker auf dem angestammten Markt positionieren aber auch an Kompetenz gewinnen konnte. Die Verschränkung der Aktivitäten ermöglichte die Hebung von Synergiepotenzialen wie auch steigende Skalenerträge. Die Verhandlungen mündeten im November 2016 in signing und closing.
Nach Einschätzung des Verkäufers war der Vermarktungsprozess sowie die Transaktion rundum zielführend abgewickelt worden. Es ist gelungen, den richtigen Investor aus den Angeboten herauszufiltern.